Aktivity, úkoly a notifikace

Aktivity jsou to, co z CRM dělá pracovní nástroj – ne archiv. Cílem je mít jasné „co dál“ u každého kontaktu/obchodu.

Typy aktivit

Úkol – konkrétní akce s termínem.
Schůzka – meeting (ideálně s kalendářem).
Poznámka – krátký kontext (co bylo domluveno).

Doporučené workflow

Po každém hovoru přidej poznámku.
Okamžitě vytvoř úkol na další krok.
U důležitých obchodů plánuj další krok dopředu (aby nevznikly „mrtvé“ případy).

Tip: u úkolů drž krátké názvy a detail do popisu. Lépe se to skenuje v seznamu.

Notifikace

Zapni si upozornění na přiřazené úkoly a změny v obchodech.
Pro týmové procesy definuj, kdy kdo dostává upozornění (např. „deal moved to Offer“).