Kontakty a firmy

Většina chaosu v CRM vzniká kvůli nekonzistentním datům. Tady je doporučený postup, jak mít kontakty čisté, dohledatelné a užitečné pro obchod i support.

Jak zakládat kontakty

Používej jednotný formát jména (Jméno Příjmení), u firem obchodní název.
Vyplň minimálně: e-mail, telefon (pokud existuje), zdroj leadu, segment.
Přiřaď kontakt k firmě – kvůli historii a přehledu.

Štítky a segmentace

Štítky používej pro rychlé filtrování (např. partner, trial, VIP).
Segmenty drž raději v jednom poli (aby se dobře reportovalo).

Import dat

Připrav CSV (hlavičky, kódování UTF-8, bez slučování buněk).
Před importem si ujasni mapování polí.
Po importu udělej kontrolu duplicity (e-mail/telefon/IČO).

Tip: importuj nejdřív firmy, potom kontakty – vazby budou jednodušší.

Duplicitní záznamy

Domluvte si pravidlo: kdo zakládá, kdo slučuje, kdo schvaluje.
Jako klíč berte primárně e-mail (u firem IČO / doména).